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华泰证券研报称,DeepSeek-V3.1发布 ,国产算力链迎来高景气 。DeepSeek官方发布DeepSeek-V3.1版本,采用UE8M0 FP8精度参数,能效高 、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计,国产软硬件协同成果显著 ,国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下,国产算力的基础设施需求有望维持高景气,建议关注国产算力及其配套产业链(光模块、AIDC、交换机 、铜连接等)。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力(卫星互联网 、低空经济、深海科技等)及自主可控(上游芯片)赛道。
全文如下华泰 | 通信:DeepSeek-V3.1发布 ,国产算力链迎来高景气
国产软硬件协同成果显著,国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下,国产算力的基础设施需求有望维持高景气 。建议关注国产算力及其配套产业链(光模块、AIDC 、交换机、铜连接等)。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估 、新质生产力(卫星互联网、低空经济、深海科技等)及自主可控(上游芯片)赛道。
核心观点
市场方面 ,上周通信(申万)指数上涨10.84%,同期上证综指上涨3.49%,深证成指上涨4.57% 。我们观察到 ,DeepSeek-V3.1新模型发布,拥有思考与非思考模式的混合架构 、更高的思考效率和更强的Agent能力,其API接口可以支持长文本处理与Claude Code框架 ,且在多项测试中表现显著优于R1等先前模型。DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数,是针对即将发布的下一代国产芯片设计,国产软硬件协同成果显著,国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 ,国产算力的基础设施需求有望维持高景气。
DeepSeek-V3.1发布,国产算力链迎来高景气 。Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本,采用UE8M0 FP8精度参数 ,能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计,国产软硬件协同成果显著,国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 ,国产算力的基础设施需求有望维持高景气,建议关注国产算力及其配套产业链(光模块、AIDC 、交换机、铜连接等)。
我们看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估 、新质生产力(卫星互联网、低空经济、深海科技等)及自主可控(上游芯片)赛道 。
风险提示:中美贸易摩擦加剧;云厂商资本开支投入不及预期;5G发展不及预期。
(文章来源:人民财讯)
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